Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где другие теряются. Но в этот раз всё иначе — в тихом районе появился кто-то, оставляющий кровавые следы. Жители шепчутся о русалках с когтями, а Логов не верит в сказки.
Его внимание привлекает Оксана, скромная девушка с таинственной улыбкой. Она кажется безобидной, но что-то в ней настораживает. И хотя Константин чувствует к ней странную симпатию, профессия требует искать правду, даже если она скрыта за милым лицом.